Kezdje el most a karrierjét, mint pénzügyi tanácsadó! Segítsen másoknak jó döntéseket hozni és céljaikat elérni. Most kipróbálhatja magát egyszerűen mellékállásban és flexibilisen, plusz jövedelemre szert téve.
Mit köszönnek meg az ügyfelek a pénzügyi tanácsadónak?
- Pl. azt, hogy egy napon beköltözhetnek a saját otthonukba, mert a pénzügyi tanácsadó lakásmegtakarítási szerződés megkötését javasolta nekik és kedvező finanszírozást intézett az ingatlanvásárláshoz.
- Vagy azt, hogy 63 éves korukban életminőség romlás nélkül mehetnek nyugdíjba, mert a pénzügyi tanácsadó azt tanácsolta nekik, hogy fiatalon nyissanak a magánnyugdíj-előtakarékosság felé.
És ez csak néhány példa! A pénzügyi tanácsadók büszkén gyakorolhatják szakmájukat, mert szinte minden tanácsadás előbb-utóbb konkrét segítséget eredményez ügyfeleik számára.
A magánbiztosítások és a nyugdíjbiztosítások egyre fontosabbá válnak, de a kínálat összetett és változatos. Ezért egyre nagyobb az igény a hozzáértő és személyre szabott tanácsadásra. Az emberek olyan partnert keresnek, aki minden fontos pénzügyi és biztosítási kérdésben segíteni tud nekik, hiszen a professzionális pénzügyi tanácsadás – legyen szó biztosításokról, ingatlanfinanszírozásról vagy célzott megtakarításokról – mindig aktuális lesz.
A pénzügyi tanácsadó életre szóló partner az ügyfelei számára. A munka értelmes, teljes értékű és szórakoztató. Mindezt természetesen a szükséges rugalmassággal: a tanácsadó maga dönti el, hogy mikor, hol és mennyit dolgozik. A jövedelem és az előléptetés átlátható és teljes mértékben az elkötelezettségtől függ – nemtől, nemzetiségtől és kortól függetlenül.
Melyek a pénzügyi tanácsadás lépései?
- Állapot felmérés: a fennálló helyzet elemzése az ügyfél egyéni kívánságai és céljai alapján
- Tervezés: minőségi értékelés és pénzügyi tervezés
- Tanácsadás: személyre szabott, az ügyfél egyéni kívánságaihoz és céljaihoz igazított tanácsadás
- Megvalósítás: a tervek véghezvitele
- Partnerség: az ügyfél hosszú távú támogatása
Legutóbbi hozzászólások